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Bergsteiger sitzt auf einem Stein und blickt in die FerneFenk & Partner Vermögensberatung, Fiancial Planning, Finanzierungen, Versicherungen

       

 

 

Unsere Philosophie

Wir glauben, wenn Sie 20 verschiedene Leute fragen, wie sie Wirtschaftsberatung (im Englischen auch „financial planning“ genannt) beschreiben würden, dann würden Sie 20 verschiedene Antworten bekommen.

Unglücklicherweise würden Sie, wenn Sie 20 Berater fragen, von ihnen wahrscheinlich auch ein komplett verschiedenes Set an Antworten erhalten.

Auch die Berufsbezeichnungen der Berater variieren – Vermögensberater, Vermögensverwalter, Versicherungsmakler, Versicherungsagent usw. bieten oft ähnliche Dienstleistungen wie ein Wirtschaftsberater an.

Wirtschaftsberatung „richtig gemacht“ muss Gespräche über Ihre Gefühle mit Geld genauso wie „harte Fakten" inkludieren.

Diskussionen über Ihren Seelenfrieden, finanzielle Absicherung für Ihre Geliebten, Schutz Ihres Einkommens und Erhaltung Ihres Vermögens sind alles kritische Elemente, die in einem Wirtschaftsberatungsgespräch eingewoben werden müssen.

Bei Fenk & Partner wollen wir, dass unsere Kunden wissen, dass Finanzplanung uns als Grundlage für unsere tägliche Arbeit dient. Aus diesem Grund haben wir eine Formel für Wirtschaftsberatung entwickelt, als Mittel, um Leuten zu helfen, zu erkennen, ob sie richtige Wirtschaftsberatung bekommen – oder etwas anderes.

Unsere Formel besteht aus drei grundlegenden Elementen:

Wir glauben, damit der Kunde sagen kann, er bekomme richtige Wirtschaftsberatung, muss er sicher sein, dass sein Berater …:

  1. Fragen über seine Ziele, Herausforderungen und Erfolge stellt (Wir nennen das „Ziele aufdecken“.)
  2. erforscht, wie effektiv die Lösungen sind, die der Kunde gewählt hat, um seine Familie, seine Gesundheit, sein Leben und sein Vermächtnis zu beschützen. (Wir nennen das „Sicherheit“.)
  3. Angelegenheiten, die einen Einfluss auf die qualitativen Elemente seines Finanzlebens haben, diskutiert, mit ausdrücklicher Aufmerksamkeit auf Veränderung der Barmittelbestände, Marktschwankungen, Inflation und andere Faktoren, die die Kundenerwartungen beeinflussen. (Wir nennen das „Vermögensmanagement“.).

Wir möchten, dass Sie unser Büro stets mit dem Gefühl der Sicherheit verlassen, dass Sie überzeugt sind, dass all Ihre (finanziellen) Angelegenheiten geregelt sind und Sie beruhigt ruhig schlafen können.

Unsere Aufgabe ist es, Sie mit unserer Dienstleistung so zu unterstützen, dass Sie mehr Zeit haben, sich auf die Dinge im Leben zu konzentrieren, die Ihnen wichtig sind und Ihr Leben erfüllen.

Um mehr über unsere Philosophie zu erfahren, rufen Sie uns noch heute an.

 

 
 
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